Une banque d’investissement avec un objectif : créer de la valeur durable.
Búsqueda de Financiación en Colombie
En Heritage, no solo estructuramos financiamiento. Forjamos alianzas para construir el legado de las empresas líderes del middle-market en Colombia.
Nous nous engageons à notre expérience, rouge et recursos à un profil spécifique d'entreprise, garantissant un niveau d'attention et de sophistication qui marque la différence. Notre client idéal est une entreprise qui :
Possède un modèle d'affaires probant et possède une échelle opérationnelle pertinente dans son secteur.
Vous vous trouvez à un point d’inflexion stratégique : liste pour un accroissement accéléré, préparation pour une vente, ou navigation dans une transition générative complète.
Il s'agit d'une relation d'assistance basée sur la confiance et qui cherche un socio-stratégie parce qu'il est directement aligné avec le suyo, pas un simple intermédiaire transactionnel.
Il s'agit d'une direction pour les dirigeants qui piensan aux termes de la loi sur un grand espace et qui peuvent maximiser la valeur créée sur le long terme d'une vie de travail.
Deuda y Financiación Bancaria
La financiación por deuda, como los préstamos bancarios y las líneas de crédito, es una opción tradicional y flexible. Este tipo de fondeo es ideal para empresas que buscan capital sin ceder parte de su propiedad. Ofrece un flujo de pagos predecible y puede ser utilizada para expansión, capital de trabajo o refinanciación.
Fondos de Inversión Especializados
Un fondo de inversión se ha consolidado como una fuente de capital estratégica para empresas en crecimiento. A diferencia de las opciones tradicionales, estos fondos pueden ofrecer una gama de soluciones más sofisticadas y a la medida. Existen dos tipos principales de especialización:
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Fondos de 'Equity': Estos fondos invierten directamente en el capital de la empresa. Pueden adquirir participaciones minoritarias, lo que les permite ser socios estratégicos sin tomar el control, o bien participaciones mayoritarias, asumiendo un rol de control para impulsar transformaciones operativas y estratégicas.
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Fondos de Deuda Privada: Estos fondos otorgan préstamos a empresas fuera del circuito bancario tradicional. Se especializan en ofrecer soluciones flexibles, como la deuda mezzanine o créditos estructurados, que se ajustan a las necesidades específicas del proyecto. Esta opción es ideal para empresas que buscan capital sin dilución de sus accionistas, con estructuras de pago más flexibles.
Créditos Sindicados: Una Solución Poderosa
Para proyectos de gran envergadura o adquisiciones, los créditos sindicados ofrecen una solución robusta. Un consorcio de bancos y entidades financieras se une para proveer un único préstamo de gran volumen. Esta estructura permite a las empresas acceder a montos significativos de capital con términos unificados.
Conseil spécialisé en recherche de financement
Notre équipe d'experts conçoit et met en œuvre des solutions de financement sur mesure, garantissant non seulement le capital nécessaire mais également le bon partenaire stratégique pour le prochain chapitre de votre entreprise.
Financement de projets
Structuration et levée de capitaux (dette et/ou capitaux propres)
Nous concevons des structures de capital optimales qui équilibrent croissance, contrôle et coût du capital. Grâce à notre vaste réseau de contacts, nous mettons nos clients en relation avec des fonds de capital-investissement, des family offices et des investisseurs stratégiques en quête active d'opportunités d'investissement sur le marché intermédiaire colombien. Notre priorité est de trouver un partenaire qui partage leur vision et leur apporte une valeur ajoutée au-delà des ressources financières.
Conseil financier stratégique
Nous agissons comme vos conseillers de confiance à long terme. Nos services vont au-delà de la réalisation d'une transaction spécifique et englobent l'évaluation de l'entreprise, l'analyse des alternatives stratégiques (croissance organique ou externe) et la préparation de l'entreprise aux futurs événements de liquidité. Nous appliquons une rigueur financière, juridique et opérationnelle rigoureuse pour garantir que chaque décision stratégique repose sur une analyse rigoureuse.
Nous fournissons des conseils spécialisés pour le financement de projets d'investissement d'envergure, de l'expansion des capacités de production au développement de nouvelles unités commerciales. Nous structurons des solutions de financement sans recours ou à recours limité qui atténuent les risques et maximisent le rendement des projets – un service essentiel proposé par les principales banques d'investissement.
Optimisation et restructuration du passif
Pour les entreprises souhaitant renforcer leur situation financière, nous proposons une analyse complète de leur structure de passif. Nous concevons et négocions des processus de restructuration qui optimisent les conditions, les taux et les modalités, libérant ainsi des flux de trésorerie et créant une plateforme financière solide et durable pour la croissance future. Ce service est essentiel pour les entreprises en transition, comme l'ont reconnu d'autres conseillers du marché.
Notre processus : discipline, stratégie et optimisation de la valeur
Nuestro proceso metodológico está diseñado para aportar claridad, disciplina y, sobre todo, para maximizar el valor en cada etapa de la transacción.
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Diagnostic et alignement stratégique
Nous commençons par une analyse approfondie afin de comprendre non seulement votre entreprise, mais aussi vos objectifs personnels et familiaux, à l'instar de l'approche relationnelle des spécialistes de niche. Ensemble, nous définissons les critères de réussite de la transaction.
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Identification et contact avec les bailleurs de fonds
Nous nous appuyons sur notre réseau de bailleurs de fonds locaux et internationaux pour identifier les sources de financement potentielles les plus adaptées. Nous gérons l'ensemble du processus de prise de contact avec vous en toute confidentialité.
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Évaluation et structuration
Nous réalisons une analyse rigoureuse pour valoriser votre entreprise ou votre projet et préparons tous les documents nécessaires pour présenter l'opportunité de financement de la manière la plus convaincante possible. C'est ainsi que nous structurons la transaction idéale pour répondre à vos objectifs.
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Négociation et clôture expertes
Nos experts en négociation et en analyse décisionnelle mènent les négociations pour aller au-delà de l'évaluation initiale et obtenir les meilleures conditions possibles. Notre objectif est d'influencer significativement la valeur finale de la transaction.
Êtes-vous prêt pour le prochain chapitre de votre entreprise ?
Une conversation opportune peut façonner l'avenir. Nous vous invitons à un échange confidentiel et sans engagement pour explorer vos objectifs stratégiques et découvrir comment l'expertise d'Heritage Financial Advisors peut vous aider à bâtir et à préserver votre patrimoine.
Questions fréquemment posées sur la recherche de financement
Quel est le moment idéal pour rechercher un financement ? Le meilleur moment est lorsque vous avez une vision claire et un plan détaillé de l'utilisation des fonds pour générer de la valeur. Il est préférable de rechercher des capitaux en étant en position de force (bons résultats, croissance avérée) plutôt que d'attendre un besoin urgent de liquidités.
¿Cuánto tiempo toma un proceso de levantamiento de capital? Un proceso típico puede tardar entre 4 y 8 meses. Esto incluye la fase de preparación, la presentación a inversionistas, la negociación de la hoja de términos (term sheet), el due diligence por parte del inversionista y el cierre legal.
Pourquoi ai-je besoin d'un conseiller en banque d'investissement si j'ai déjà accès aux banques ? C'est une question fondamentale. Un financement réussi est un processus dynamique de stratégie, de positionnement, de marketing et, surtout, de négociation. Notre rôle en tant que conseillers est d'aller au-delà du contact initial. Nous créons un environnement compétitif entre les bailleurs de fonds, gérons la complexité du projet et utilisons notre expérience de la négociation pour optimiser chaque aspect de l'accord, du prix aux conditions contractuelles. La différence entre un contact et la valeur finale obtenue dans le cadre d'une transaction de financement bien conseillée peut être substantielle, générant un rendement bien supérieur au coût du conseil.
Quelle est la solution la plus adaptée à mon entreprise : emprunt ou fonds propres ? La réponse dépend du stade de développement de votre entreprise, de sa rentabilité et de vos projets de croissance. L'emprunt est généralement moins coûteux et ne dilue pas la propriété, mais nécessite un flux de trésorerie stable pour le rembourser. L'emprunt par fonds propres implique le transfert d'une participation, mais ne nécessite pas de paiements fixes et s'accompagne souvent d'un partenaire stratégique. Souvent, la solution optimale est une combinaison des deux.
Quelles sont les options de financement disponibles pour une entreprise en croissance en Colombie ? Les entreprises en croissance en Colombie ont accès à un large éventail d'options, chacune ayant ses propres implications. Celles-ci incluent l'endettement bancaire traditionnel, l'endettement privé (fourni par des fonds spécialisés), le capital-investissement en échange d'une prise de participation, ou l'ajout d'un investisseur stratégique. La « meilleure » option n'est pas universelle ; elle dépend essentiellement de vos objectifs spécifiques en matière de vitesse de croissance, de dilution du contrôle actionnarial et de votre vision à long terme pour votre héritage.
Dans quelles situations envisager la dette structurée plutôt qu'un prêt bancaire classique ? La dette structurée est recommandée lorsque vos besoins de financement sont complexes et ne correspondent pas aux critères d'un prêt traditionnel. Parmi les scénarios typiques, on peut citer un LBO/MBO, une recapitalisation visant à verser des dividendes aux associés ou le financement d'un plan de croissance ambitieux ne pouvant être garanti par des garanties traditionnelles. La dette structurée combine différents instruments (par exemple, dette senior et dette mezzanine ou subordonnée) pour créer une solution sur mesure offrant une plus grande flexibilité en termes de modalités, de paiements et de conditions (covenants) qu'un prêt classique.
De quels documents ai-je besoin pour lancer une levée de fonds ? Dans un premier temps, nous aurons besoin de vos états financiers historiques (3 à 5 ans), de projections financières détaillées, d'un business plan expliquant la stratégie et l'utilisation des fonds, ainsi que des profils de l'équipe de direction. Notre équipe vous aidera à affiner et à structurer ces informations pour constituer un dossier d'investissement professionnel.
Comment se déroule le financement d'une restructuration d'entreprise ? Le financement dans un contexte de restructuration (protégé par la loi 1116, par exemple) est hautement spécialisé. Il fait souvent appel à des structures telles que le financement DIP (Debtor-in-Possession), qui privilégie les nouveaux créanciers. Obtenir du capital dans ces circonstances nécessite une compréhension approfondie du cadre juridique, une évaluation précise des actifs de l'entreprise et de son potentiel post-restructuration, ainsi que l'accès à un réseau d'investisseurs spécialisés qui comprennent les risques et les opportunités inhérents.
Quelle est la différence fondamentale entre un financement de projet et un prêt d'entreprise traditionnel ? La principale différence réside dans la source de remboursement et la garantie. Dans le cas d'un prêt d'entreprise, la banque analyse l'ensemble du bilan et la capacité de remboursement de votre entreprise, et la garantie est généralement constituée des actifs de l'entreprise. Dans le cas d'un financement de projet, le financement est accordé à une nouvelle entité juridique créée exclusivement pour le projet (un SPV ou Special Purpose Vehicle). Les prêteurs basent leur analyse de crédit presque exclusivement sur les flux de trésorerie futurs générés par le projet lui-même, avec un recours limité, voire nul, aux actionnaires. Ce type de financement est idéal pour les projets à long terme et à forte intensité de capital, tels que les infrastructures ou l'énergie.