Une banque d’investissement avec un objectif : créer de la valeur durable.
Restructuration d'entreprise
En période d'incertitude ou de transformation, une structure financière solide est le pilier qui permet aux entreprises non seulement de survivre, mais aussi de prospérer. Chez Heritage Financial Advisors, nous sommes spécialisés dans la refonte de l'avenir financier des principales entreprises du marché intermédiaire en Colombie, en garantissant leur stabilité et en préservant l'héritage qu'elles ont bâti.
Le défi : lorsque la structure financière limite le potentiel
Une structure de passif inadéquate peut constituer un lourd fardeau, freiner la croissance et exercer une pression constante sur les opérations. De nombreuses entreprises, même les plus performantes, sont confrontées à des défis tels que :
Des conditions d'endettement restrictives qui limitent la flexibilité d'investissement dans de nouvelles opportunités ;
Un service de la dette élevé qui absorbe les flux de trésorerie et freine la rentabilité ;
Une inadéquation entre les échéances de la dette et les cycles de revenus de l'entreprise ;
La pression des créanciers en période de difficultés ou d'évolution du marché ;
La nécessité d'une assise financière plus solide pour gérer une expansion, une acquisition ou une transition générationnelle.
Ignorer ces signes peut compromettre la pérennité de l'entreprise et la valeur accumulée au fil des ans.
La Solución Heritage: Más Allá de la Negociación, una Reinvención Estratégica
En Heritage Financial Advisors, entendemos que una reestructuración de pasivos es mucho más que renegociar tasas de interés. Es una oportunidad estratégica para realinear la estructura financiera de su empresa con su visión de futuro. Nuestro enfoque va "más allá de la valoración" para convertirse en un ejercicio de creación de valor.
Actuamos como su socio estratégico, aplicando un nivel de detalle financiero, legal y operativo inmenso para diagnosticar su situación y diseñar una solución a la medida. Nuestro equipo de expertos en negociación y análisis de decisiones se sienta a su lado de la mesa para defender sus intereses ante las entidades financieras y otros acreedores, garantizando no solo la viabilidad, sino la optimización de su estructura de capital para el futuro.
Para obtener fortaleza financiera para proteger su legado, Heritage le provee asesoría en reestructuración empresarial.
Nos services de conseil en restructuration d'entreprise
Nous offrons un accompagnement complet pour transformer les défis financiers en une plateforme de stabilité et de croissance.
Diagnostic complet de la structure du capital
Nous effectuons une analyse approfondie de votre bilan pour identifier les inefficacités, les risques et les opportunités d’optimisation dans votre structure d’endettement actuelle.
Conception de structures de capital optimales
Nous proposons une nouvelle structure de responsabilité adaptée à la capacité de génération de trésorerie de votre entreprise, à ses plans de croissance et aux conditions du marché.
Négociation et relations avec les créanciers
Nous menons le processus de négociation avec les banques, les fournisseurs et autres créanciers pour parvenir à des accords durables qui modifient les termes, les taux, les conditions et les clauses restrictives, préservant ainsi les relations commerciales à long terme.
Obtention de ressources pour le refinancement
Conseil en processus de réorganisation d'entreprise
Grâce à notre réseau d ’investisseurs et d’institutions financières, nous structurons et gérons la levée de nouveaux capitaux (dette ou capitaux propres) pour refinancer les passifs existants à de meilleures conditions.
Nous fournissons un soutien expert en vertu du droit colombien (lois 1116 et 560), en guidant l'entreprise tout au long du processus de conclusion d'un accord de réorganisation qui assure sa continuité.
Notre processus : un chemin discipliné vers la stabilité
Nous guidons nos clients à travers un processus méthodologique et transparent conçu pour minimiser l’incertitude et maximiser les résultats.
1
Diagnostic et viabilité
Nous analysons en profondeur la situation opérationnelle et financière de l’entreprise pour comprendre les causes des difficultés et déterminer la viabilité à long terme de l’entreprise.
3
Négociation avec les groupes d'intérêt
Nous avons présenté le plan et mené des négociations avec les créanciers, en recherchant un accord qui aligne les intérêts de toutes les parties et garantit la pérennité de l'entreprise.
2
Conception du plan de restructuration
Nous avons élaboré un plan stratégique détaillé qui comprend des projections financières, la nouvelle structure du capital proposée et une stratégie de négociation claire.
4
Mise en œuvre et clôture
Nous formalisons les accords conclus à travers les instruments juridiques correspondants et supervisons la mise en œuvre de la nouvelle structure financière.
5
Accompagnement post-restructuration
Nous accompagnons la direction dans le suivi du plan d’affaires et le respect des nouveaux accords, garantissant ainsi que l’entreprise reste sur la voie de la reprise et de la croissance.
Retrouvez la tranquillité d'esprit. Consolidez votre héritage.
Une structure financière solide est la clé d'un avenir prospère. La première étape consiste à un entretien confidentiel pour évaluer vos options. Contactez-nous pour planifier une consultation privée et découvrir comment nous pouvons vous aider à renforcer votre entreprise.
Questions fréquemment posées sur la restructuration financière
Quel est le bon moment pour envisager une restructuration du passif ? L'idéal est de procéder de manière préventive, dès l'identification de signes de difficultés financières, tels que des difficultés à honorer les paiements de dettes, des pressions sur la trésorerie ou le non-respect des clauses restrictives bancaires. Agir tôt augmente considérablement les options disponibles et le pouvoir de négociation.
Comment les opérations quotidiennes de l'entreprise sont-elles protégées pendant ce processus ? Notre rôle est d'agir comme intermédiaire pour atténuer la pression des négociations, permettant ainsi à l'équipe de direction de se concentrer sur le maintien de la continuité et de la rentabilité de l'entreprise. Dans le cadre d'un processus relevant de la loi 1116, la loi elle-même offre des mécanismes de protection pour préserver l'entreprise en tant qu'unité opérationnelle économique.
Quels sont les signes avant-coureurs indiquant qu'une entreprise pourrait avoir besoin de restructurer sa dette ? Les premiers signes sont : le recours récurrent à des lignes de crédit à court terme pour couvrir les charges d'exploitation, l'allongement des délais de paiement des fournisseurs, la baisse constante des marges bénéficiaires et la difficulté à respecter les indicateurs financiers convenus avec les banques (covenants). Il est essentiel d'identifier ces signes précocement.
Quelle est la différence entre une restructuration privée et une procédure de réorganisation en vertu de la loi 1116 ? Une restructuration privée est une négociation directe et volontaire avec les créanciers, sans intervention judiciaire. Elle est plus rapide, plus souple et plus confidentielle. Une procédure de réorganisation en vertu de la loi 1116 est un mécanisme juridique supervisé par la Surintendance des sociétés qui protège l'entreprise contre les saisies et les saisies immobilières pendant qu'elle négocie un accord contraignant avec tous ses créanciers.
Ma banque me propose un refinancement. Pourquoi aurais-je besoin d'un conseiller comme Heritage ? Un conseiller indépendant comme Heritage travaille exclusivement pour vous, et non pour la banque. Tandis qu'une banque cherche à protéger ses propres intérêts, nous analysons l'ensemble de votre structure de passif et négocions avec tous vos créanciers afin de trouver la solution la plus adaptée à votre entreprise. Notre expérience de la négociation et notre connaissance du marché nous permettent d'obtenir des conditions que vous auriez du mal à obtenir par vous-même.
Quel sera l'impact d'une restructuration de dette sur l'historique de crédit et la capacité d'emprunt future de mon entreprise ? Une restructuration privée et bien gérée peut réellement améliorer la perception des créanciers à long terme, car elle témoigne d'une gestion proactive et responsable. Bien qu'une procédure de la loi 1116 soit publique, une fois qu'un accord est trouvé et que l'entreprise démontre sa viabilité, elle peut progressivement retrouver accès au crédit. L'alternative (la liquidation) est infiniment plus préjudiciable à l'historique de crédit.
Quel est le bon moment pour envisager une restructuration du passif ? L'idéal est de procéder de manière préventive, dès l'identification de signes de difficultés financières, tels que des difficultés à honorer les paiements de dettes, des pressions sur la trésorerie ou le non-respect des clauses restrictives bancaires. Agir tôt augmente considérablement les options disponibles et le pouvoir de négociation.
Comment sont structurés les honoraires pour ce service ? Nos honoraires comprennent généralement une partie fixe (acompte) couvrant l'analyse et la structuration initiales, ainsi qu'une part variable importante liée au succès de la restructuration. Ce succès peut être mesuré par le montant de la dette restructurée, les économies réalisées sur le service de la dette ou l'obtention de nouvelles ressources. Cette structure aligne nos intérêts sur les vôtres.
Quel est le rôle des actionnaires et de la direction lors d'un processus de restructuration ? La direction est essentielle au maintien des activités de l'entreprise et à la fourniture des informations nécessaires au plan de restructuration. Les actionnaires doivent adhérer au processus, car leurs actifs sont en jeu. Il leur est souvent demandé d'effectuer de nouveaux apports en capital en signe d'engagement envers les créanciers. Notre rôle est de faciliter la communication et d'harmoniser les intérêts de toutes les parties.